En este post, os adjunto los puntos tocados para realizar trabajos de análisis financiero para que os sirva de referencia para futuros trabajos. En el primer caso, se trata de una compañía del sector de la alimentación y en el segundo de un grupo industrial multinacional.
Como podéis observar el esquema no varía de forma notable y en ambos casos se inicia el trabajo con un executive summary o resumen ejecutivo que detalla en una página el estado global de la empresa, continúa desde un análisis del entorno y los objetivos de la compañía para una vez establecido el marco entrar en el análisis propiamente dicho. Hay un punto importante y no muy obvio que es el de los anexos, en los anexos incluiremos toda la información relevante (cuentas de ejercicios anteriores, información de prensa, estudios del sector) que por su tamaño o relevancia no deben estar dentro del cuerpo del informe –ya que interrumpiría su lectura y frenarían su desarrollo) pero que deben figurar por si el destinatario desea profundizar en la información, en esta sección también aparecerán links a sites o notas legales que soporten nuestra argumentación.
http://www.youtube.com/watch?v=vr7gcmxQjV4
A.- Compañía del sector de la alimentación
B.- Compañía Industrial multinacional
Permanezcan concentrados,
Profesor de Dirección de Finanzas
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* Los contenidos publicados en este post son responsabilidad exclusiva del Autor.
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Victor Martínez de Castro
comento el día 06 de mayo a las 11:39 pm (#)
En el análisis financiero se deben incluir otras variables como son los análisis del entorno o el propio modelo de gestión de una empresa ya que estos determinan la rentabilidad y/o buen desempeño. Los análisis sectoriales, así como el modelo de negocios pueden definir con más precisión la situación de la empresa por ello, en todo análisis financiero se debe observar qué quiere la empresa, cómo lo hace, quiénes le compiten para establecer un método más objetivo dentro del proceso de análisis que permita generar mejores conclusiones y sobre todo, suministrar información clave para la toma de decisiones.